Watchlist Update – Real Estate Investment Trusts (REITs)

Posted by div2div on 8. August 2022 in Watchlist

Quelle: div2div

Die nachfolgenden Watchlists beinhalten Werte, die wir im REIT-Sektor im Blick haben und deren Entwicklung wir verfolgen. Die Top 10 gehören dabei zu unseren Favoriten. Die Listen sind aber keinesfalls abschließend und nicht jedes Unternehmen würde aktuell zu unserem Portfolio passen.

07.08.2022

NEWS

Realty Income (O) – Das Unternehmen hat einmal mehr hervorragende Zahlen abgeliefert. Der Umsatz im Q2 wurde auf 810,4 Mio. USD gesteigert (807,3 Mio. USD im Q1 2022 und 463,3 Mio. USD im Q2 2021) sowie die Erwartungen der Analysten (776,2 Mio. USD) übertroffen. Beim Gewinn (Normalized FFO) konnten 1,02 USD pro Aktie erzielt werden (0,98 USD in Q1 2022 und 0,88 USD im Q2 2021). Die Occupancy-Rate (Mietauslastungsquote) weist mit 98,9% den höchsten Stand seit 10 Jahren auf. Das Management hat zudem den Ausblick für das Gesamtjahr beim Gewinn (FFO) auf 3,92 USD – 4,05 USD pro Aktie angehoben und rechnet bei den Neu-Investitionen mit einer Summe von mehr als 6 Mrd. USD (vorher 5 Mrd. USD). Die Dividende wurde um weitere +0,2% erhöht. In den vergangenen 12 Monaten ist der Kurs um +7,11% gestiegen.

W.P.Carey (WPC) – Das Unternehmen konnte wie Realty Income ebenfalls sehr solide Zahlen zum Q2 vorlegen. Der Umsatz konnte im abgelaufenen Quartal um 9,4% auf 344,39 Mio. USD gesteigert werden. Beim Gewinn (Adjusted Funds from Operation/AFFO) wurden 1,31 USD pro Aktie erzielt (Q1 2022: 1,35 USD und Q2 2021: 1,27 USD). Die Occupancy-Rate lag bei herausragenden 99,1% und die Mieteinnahmenquote lag bei 99,6%. Darüber hinaus hat das Management den Ausblick beim Gewinn für das Gesamtjahr 2022 leicht auf 5,22 USD – 5,30 USD pro Aktie angehoben. Die Dividende wurde wie gewohnt im Quartal um +0,2% angehoben. In den vergangenen 12 Monaten ist der Kurs der Aktie um +7,25% gestiegen.

National Retail Properties (NNN) – Das Unternehmen aus dem Triple Net Lease Sektor hat im Q2 2022 den Umsatz auf 190,8 Mio. USD gesteigert (190,3 Mio. USD im Q1 2022 und 179,0 Mio. USD im Q2 2021). Beim Gewinn (Core FFO) wurden 0,79 USD pro Aktie erreicht (0,77 USD im Q1 2022 und 0,70 USD im Vorjahresquartal). Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr hat das Management den Ausblick angehoben. Erwartet wird aktuell ein Gewinn (Core FFO) zwischen 3,07-3,12 USD pro Aktie. Die Occupancy Rate lag bei 99,1%. Die Dividende wurde um +3,8% auf 0,55 USD pro Aktie und Quartal angehoben. Der Kurs hat in den vergangenen 12 Monaten um -5,49% nachgegeben.

Store Capital (STOR) – Der REIT, an dem auch Warren Buffett Anteile hält, konnte im vergangenen Quartal den Umsatz auf 223,8 Mio. USD steigern (222,1 Mio. USD in Q1 2022 und 192,0 Mio. USD im Vorjahresquartal). Der Gewinn (AFFO) lag bei 0,58 USD pro Aktie, was einen Anstieg im Vergleich zum Q1 2022 (0,57 USD) und zum Vorjahresquartal (0,50 USD) darstellt. Das Management hat den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 auf 2,25-2,27 USD pro Aktie angehoben (zuvor: 2,20-2,23 USD). Der Kurs ist in den zurückliegenden 12 Monaten um -24,10% gefallen.

Simon Property Group (SPG) – Das Unternehmen aus dem Sektor der Premium Malls und Outlet-Center konnte im Q2 2022 einen Umsatz von 1,28 Mrd. USD erzielen (1,30 Mrd. USD im Q1 2022 und 1,25 Mrd. USD im Q2 2021). Der Gewinn (FFO) wurde gesteigert und lag bei 2,96 USD pro Aktie (2,78 USD im Q1 2022). Die Occupancy-Rate bei Malls und Premium Outlets hat 93,9% erreicht. Das Management hat zudem den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 angehoben und rechnet nun mit einer FFO von 11,70 USD – 11,77 USD pro Aktie. Die Dividende wurde aktuell um +6% auf 1,75 USD pro Aktie und Quartal angehoben. Der Kurs ist in den zurückliegenden 12 Monaten um -20,54% gefallen.

Medical Properties Trust (MPW) – Das Unternehmen aus dem spezial Bereich der Krankenhaus Immobilien konnte im abgelaufenen Quartal solide, aber keine herausragenden Ergebnisse erzielen. MPW erwirtschaftete einen Umsatz von 400,2 Mio. USD womit die Erwartungen der Analysten leicht um 0,68 Mio. USD verfehlt wurden (409,8 Mio. im Q1 2022 und 381,8 Mio. im Q2 2021). Der Gewinn (Normalized FFO) lag bei 0,46 USD pro Aktie (0,47 USD im Q1 2022 und 0,43 USD im Q2 2021). Der Ausblick für das Gesamtjahr 2022 wurde beim Gewinn konstant belassen, es werden FFO von 1,78-1,82 USD pro Aktie erwartet. Der Kurs hat in den vergangenen 12 Monaten um -22,65% nachgegeben.

STAG Industrial (STAG) – Das Unternehmen aus dem Bereich der Lagerhallen- und Industrie Immobilien hat im Q2 2022 die Erwartungen der Analysten beim Umsatz zwar leicht verfehlt, mit 161,5 Mio. USD aber eine Steigerung zum Q1 2022 (159,2 Mio. USD) und zum Vorjahresquartal (137,8 Mio. USD) erreicht. Der Gewinn (Core FFO) lag bei 0,56 USD pro Aktie und damit höher als im Q1 2022 (0,53 USD) und im Q2 2021 (0,52 USD). Die Occupancy-Rate beträgt 98,1%. Der Kurs hat in den vergangenen 12 Monaten um -21,27% nachgegeben.

Omega Healthcare Investors (OHI) – Das Unternehmen aus dem Gesundheits-Sektor (Skilled Nursing Facilities) konnte im Q2 2022 einen Umsatz von 244,6 Mio. USD erzielen, was im Vergleich mit dem Q1 2022 (249,3 Mio. USD) und dem Vorjahresquartal (257,4 Mio. USD) einen leichten Rückgang darstellt. Beim Gewinn (AFFO) sieht das Bild zumindest ähnlich aus. Es wurden 0,76 USD pro Aktie erzielt (Q1 2022: 0,74 USD pro Aktie und Q2 2021: 0,85 USD pro Aktie). Hintergrund sind die anhaltenden Schwierigkeiten einer Operator/Mieter mit der Folge von ausfallenden oder geringeren Mietzahlungen. Der Kurs hat in den vergangenen 12 Monaten um -8,63% abgegeben.

Aufnahmen & Abgänge

Folgende Werte haben den Aufstieg in unsere Top Ten geschafft:

  • National Retail Properties (NNN)
  • VICI Properties (VICI)
  • Starwood Properties Trust (STWD)

Folgende Werte sind damit aus den Top Ten „abgestiegen“:

  • Welltower (WELL)
  • Digital Realty Trust (DLR)
  • Federal Realty (FTR)

Abgänge: Das Unternehmen Healthcare Trust of America (HTA) existiert nach einem Merger mit Healthcare Realty (HR) in der Form nicht mehr und ist damit aktuell von der Watchlist gestrichen.

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Ich / wir sind in Realty Income, W.P. Carey, Store Capital, Medical Properties Trust, Starwood Property Trust, VICI Properties, Omega Healthcare Investors  investiert.

Das Zahlenmaterial stammt von seekingalpha.com

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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