10 Dividenden Werte – Real Estate Investment Trusts (REITs)

Quelle: div2div

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind ein wesentlicher Baustein unseres International Income Portfolios (IIP), weil sie mehrere positive Faktoren besitzen, die insbesondere aus Sicht von langfristig ausgerichteten Dividenden-Investoren Bedeutung haben. Das Geschäftsmodell von REITs – die Vermietung von Immobilien – ist grundsätzlich sehr solide und Immobilien sind Sachwerte, welche sich nicht ganz einfach reproduzieren lassen (Stichwort: Bauflächen etc.).
Hinzu kommt, dass REITs die Transparenz einer Aktiengesellschaft aufweisen (Stichwort: Berichts- und Offenlegungspflichten) und eine jederzeitige Verfügbarkeit garantieren (Stichwort: Handelbarkeit an den Börsen). Darüber hinaus weisen sie eine im Vergleich zum Gesamtmarkt oft überdurchschnittliche Dividende auf, da REITs per Gesetz verpflichtet sind -im Gegenzug für besondere Steuerregelungen- einen Großteil des Gewinns an die Anteilseigner auszuschütten.


Im Zuge der aktuellen Korrektur an den Börsen sind die Kurse vieler REITs überdurchschnittlich gefallen, weil aus Sicht von Mr. Market REITs bei steigenden Zinsen weniger attraktiv sind. Unserer Meinung nach ergeben sich in so einem Umfeld sehr gute Gelegenheiten, solide REITs auf einem attraktiven Niveau nachzukaufen oder neu in das Portfolio aufzunehmen. Natürlich gilt auch hier der Grundsatz, dass man jedes Unternehmen auf Qualität und ein gutes Chance/Risiko Verhältnis überprüfen sollte.

Die Liste der folgenden Dividenden-Werte aus dem REIT-Sektor stellt dabei nur eine kleine, nicht abschließende Auswahl in einem Kurzüberblick dar. Die Liste dient zur Anregung eigener Recherche und nicht alle Werte würden aktuell zu unserem Portfolio passen.

Stand: 14.07.2022


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  • Marktkapitalisierung: 7,43 Mrd. USD 
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 5,81 %
  • Pay-Out Ratio: 71% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 7 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 12,15
  • Kursentwicklung: -26,29% (1 Year)

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  • Marktkapitalisierung: 7,89 Mrd. USD 
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 4,80 %
  • Pay-Out Ratio: 68% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 1994 von 0,28 USD pro Quartal auf 0,53 USD pro Quartal erhöht.
  • KGV: 14,11
  • Kursentwicklung: -8,33 (1 Year)

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  • Marktkapitalisierung: 15,87 Mrd. USD
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 5,13%
  • Pay-Out Ratio: 82% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 23 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 15,91
  • Kursentwicklung: +5,90% (1 Year)

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  • Marktkapitalisierung: 9,49 Mrd. USD
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 7,21 %
  • Pay-Out Ratio: 60,43 % (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 12 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 8,55
  • Kursentwicklung: -21,87% (1 Year)

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  • Marktkapitalisierung: 41,88 Mrd. USD
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 4,16 %
  • Pay-Out Ratio: 74% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 25 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 17,02
  • Kursentwicklung: +2,64% (1 Year)

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VICI Properties (VICI)

  • Marktkapitalisierung: 30,35 Mrd. USD 
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 4,57 %
  • Pay-Out Ratio: 87,58 % (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 4 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 16,70
  • Kursentwicklung: +0,99% (1 Year)

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Simon Properties Group (SPG)

  • Marktkapitalisierung: 36,55 Mrd. USD 
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 7,13 %
  • Pay-Out Ratio: 58% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 2000 von 0,47 USD pro Quartal auf 1,70 USD im Quartal erhöht. Aussetzung und Kürzung der Dividende in der Pandemie
  • KGV: 8,16
  • Kursentwicklung: -24,51% (1 Year)

UHT

  • Marktkapitalisierung: 713,30 Mio. USD
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 5,50 %
  • Pay-Out Ratio: 77% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 21 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 6,44
  • Kursentwicklung: -17,72% (1 Year)

SCS IIPR

  • Marktkapitalisierung: 3,10 Mrd. USD 
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 4,60 %
  • Pay-Out Ratio: 83% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 5 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 13,36
  • Kursentwicklung: -46,39% (1 Year)

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  • Marktkapitalisierung: 5,4 Mrd. USD 
  • Land: USA
  • Dividendenrendite: 4,87 %
  • Pay-Out Ratio: 67% (FFO basiert)
  • Dividendenhistorie: seit 7 Jahren kontinuierlich erhöht.
  • KGV: 13,84
  • Kursentwicklung: -23,46% (1 Year)

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Ich / wir sind in Realty Income, W.P. Carey, Medical Properties Trust, Store Capital und Vici Properties investiert.

Das Zahlenmaterial stammt von seekingalpha.com und den Homepages der Unternehmen.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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