Dividenden-Aktien Radar

Posted by div2div on 9. Januar 2022 in Aktien

SCS Radar UNPL

Quelle: unsplash.com

In dieser Serie möchten wir Dividendenwerte beleuchten, die es bislang nicht auf unsere monatliche Top-3 Investment Ideen Liste geschafft haben und eher am Rande des Radars „geflogen“ sind. Es lohnt sich aber immer, auch abseits der Mainstream Dividenden Werte die Augen offen zu halten, um Chancen zu erkennen, neue Ideen zu finden oder zu wissen wo man nicht investieren will. 

Unternehmen, die wir im Dividenden-Radar vorstellen, gehören damit nicht automatisch zu Werten die wir favorisieren oder als gutes Investment ansehen. Der Kurz-Überblick soll als Anregung zu eigener, weiterer Recherche und Bewertung dienen.

Stand: 09.01.2022


BHP Group (BHP)

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Branche: Rohstoffe – Land: AUS – Market Cap.: 158,55 Mrd. USD – Yield: 9,42 % – Pay-Out Ratio: 74,67 % – KGV: 7,92

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von MarketScreener.com

BHP Group (BHP) ist ein britisch-australisches Unternehmen aus dem Rohstoff-Sektor und neben Rio Tinto (RIO) eines der größten weltweit. Zu den Schwerpunkten der Geschäftstätigkeit gehört der Abbau von Eisenerz und Kupfer, wodurch sich natürlich auch eine Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen am Weltmarkt ergibt und BHP zu den zyklischen Werten zählt. Dies kann man sowohl bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung, als auch bei den Dividendenzahlungen erkennen, welche in starkem Maße Schwankungen unterliegen.
Aktuell liegt die Dividendenrendite bei BHP bei exorbitanten 9,42%, was auf den ersten Blick attraktiv erscheint, aber auch ein Warnsignal sein kann und eine sorgfältige Prüfung erfordert. Bei der Dividendenhistorie in den vergangenen 5 Jahren fällt allerdings auch auf, dass die Rendite sich überwiegend im Korridor von 4%-6% bewegt hat, mit der Ausnahme von 2019-2020, wo ebenfalls Renditen von über 10% erreicht wurden.
Besonders positiv ist der sehr niedrige Verschuldungsgrad von BHP, welcher bei einem Net Debt/EBITDA Wert von 0,21 liegt. Das Geschäftsmodell von BHP ist zwar sehr zyklisch, aber gleichzeitig auch zukunftsfähig, da Eisenerz, Kupfer und andere Rohstoffe weiter benötigt werden, insbesondere auch beim Ausbau von Infrastruktur, aber auch im Bereich der Technologien, die für die Elektromobilität/Energiewende benötigt werden.
BHP ist sicher kein klassischer Dividendenwachstumswert und man muss mit einer schwankenden Dividendenhöhe in Abhängigkeit der Rohstoffpreise rechnen, aber BHP ist definitiv einen zweiten Blick wert.



Zurich Insurance Group

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Branche: Versicherung – Land: CH – Market Cap.: 67,77 Mrd. USD – Yield: 5,49 % – Pay-Out Ratio: 72,26 % – KGV: 13,20

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von MarketScreener.com

Zurich Insurance Group gehört mit einer Marktkapitalisierung von 67,77 Mrd. USD zu den großen europäischen Versicherungskonzernen, allerdings ist das Unternehmen bislang bei uns eher unter dem Radar geflogen. Die Dividendenhistorie der vergangenen 10 Jahre kann man als solide bezeichnen, eine größere Kürzung fand nur davor in der Finanzkrise 2008 statt. Seit 2016 wurde die Dividende von 16,83 USD auf (erwartete) 23,05 USD pro Aktie im Jahr 2022 erhöht. Die aktuelle Dividendenpolitik von Zurich Insurance sieht ein jährliches Dividendenwachstum in Abhängigkeit des Gewinnwachstums vor, das Minimalziel soll jedoch eine mindestens stabile Dividende im Vergleich zum Vorjahr sein. Die Dividendenrendite von 5,49 % (2022e) ist für einen blue-chip jedenfalls attraktiv und die Schätzungen gehen in den nächsten Jahren von deutlich anziehenden Gewinnen aus, womit auch weiterer Spielraum für Dividendensteigerungen gegeben wäre. Aus unserer Sicht ist Zurich Insurance Group ein defensiver Wert, der den Vergleich mit den Konkurrenten wie beispielsweise Allianz, Prudential Financial oder Talanx nicht scheuen muss. Die etwas umständlichen Schweizer Quellensteuer-Regelungen sollten nicht dazu führen, Zurich Insurance aus dem Blick zu verlieren.


 

 

 

 

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

 

 

 

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Das Zahlenmaterial stammt von marketscreener.com.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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