Dividenden Ideen – Internationale Werte, Teil 1

Posted by div2div on 9. Januar 2021 in Aktien

Quelle: pixabay.com

Das Ziel, welches wir mit unserem International Income Portfolio (IIP) erreichen wollen, ist ein stetiges, verlässliches und im besten Fall steigendes Einkommen. Die Zusammenstellung des Portfolios haben wir darauf ausgerichtet. Wachstum des Depotwertes durch Kurssteigerungen ist dabei definitiv nebensächlich.
Um insbesondere Stabilität und Verlässlichkeit der Erträge zu gewährleisten, halten wir Diversifikation bei der Auswahl der Unternehmen für einen sehr wichtigen Faktor. Dies gilt sowohl für die Verteilung der Einzelwerte über die verschiedenen Branchen, als auch über verschiedene Länder und Währungen. Dazu hatten wir bereits im Sommer 2020 folgenden Beitrag verfasst: Diversifikation – Fluch oder Segen?
Das International Income Portfolio enthält aktuell ca. 30 Werte aus den unterschiedlichsten Branchen. Wenn man sich allerdings die Verteilung der Länder ansieht, stellt man fest, dass derzeit nur wenige Länder überhaupt einen substantiellen Anteil aufweisen, nämlich die USA mit 64% und Deutschland mit 24%. Und die 5% aus Südafrika zählen auch nicht wirklich, da es sich um Staatsanleihen handelt, die wir noch als „Altlasten“ im Porftolio haben. Kurz: Die Diversifikation über verschiedene Länder ist definitiv eine „Baustelle“ des IIP.

SCS Countries

Im Verlauf der letzten Jahre haben wir einige Werte aus der Schweiz (z.B. Roche und BB Biotech) oder auch solche aus Dänemark (Novo Nordisk) oder Japan (NTT Docomo) aus den verschiedensten Gründen verkauft, wodurch die Konzentration auf US und Deutsche Aktien noch größer geworden ist. Die USA werden auch weiterhin einen unserer geographischen Schwerpunkte bilden, da dort eine viel tiefer verankerte Dividendenkultur herrscht, als in den meisten anderen Ländern. Wir planen in Zukunft aber wieder etwas mehr internationale Werte in unser Portfolio aufzunehmen. Der Kursverfall des US-Dollar gegenüber dem Euro mit der Folge deutlich niedigerer Dividendebeträge zeigt dabei u.a. auf, wie wichtig Diversifikation im Rahmen der Dividendenstrategie ist.

Die Liste folgender internationaler Dividenden-Werte (ohne USA) stellt dabei nur eine erste kleine Auswahl in einem Kurzüberblick dar. Sie dient zur Anregung eigener Recherche und nicht alle Werte würden aktuell zu unserem Portfolio passen.

Stand: 08.01.2021

Shaw Communications (SJR)

SCS CAN

  • Branche: Telekom
  • Marktkapitalisierung: 9,21 Mrd. USD
  • Dividendenrendite (e): 5,40%
  • Pay-Out Ratio: 92,84%
  • Dividendenhistorie: im Durchschnitt der letzen 5 Jahre Dividende konstant gehalten
  • KGV: 17,60
  • Kursentwicklung: -13,72% (1 Year)
  • Besonderheiten: Monatszahler

Novartis (NOVN)

SCS Swiss

  • Branche: Pharma
  • Marktkapitalisierung: 171,51 Mrd. €
  • Dividendenrendite (e): 3,51%
  • Pay-Out Ratio: 53,07%
  • Dividendenhistorie: seit 2010 von 1,94 USD auf 3,08 USD erhöht
  • KGV: 19,76
  • Kursentwicklung: -10,88% (1Year)

National Grid (NGG)

SCS GB

  • Branche: Versorger
  • Marktkapitalisierung: 42,01 Mrd. USD
  • Dividendenrendite (e) : 5,27%
  • Pay-Out Ratio: 84,84%
  • Dividendenhistorie: seit 2010 von 0,38 GBP auf 0,49 GBP erhöht
  • KGV: 21,89
  • Kursentwicklung: -3,67% (1 Year)
  • Besonderheit: Dividende wird halbjährlich gezahlt

KDDI

SCS Japan

  • Branche: Telekom
  • Marktkapitalisierung: 56,82 Mrd. €
  • Dividendenrendite (e): 4,03%
  • Pay-Out Ratio: 43%
  • Dividendenhistorie: seit 2017 erhöht, davor wechselhaft
  • KGV: 10,78
  • Kursentwicklung: -8,20% (1 Year)
  • Besonderheit: Dividende wird halbjährlich gezahlt

Lyondell Basell (LYB)

SCS NL

  • Branche: Chemie
  • Marktkapitalisierung: 32,55 Mrd. USD
  • Dividendenrendite (e): 4,31%
  • Pay-Out Ratio: 89,29%
  • Dividendenhistorie: seit 7 Jahren erhöht
  • KGV: 20,72
  • Kursentwicklung: +7,20% (1 Year)

Ping An Insurance

SCS China

  • Branche: Finanzen/Versicherung
  • Marktkapitalisierung: 191,15 Mrd. €
  • Dividendenrendite (e): 3,17%
  • Pay-Out Ratio: 23%
  • Dividendenhistorie: seit 2011 kontinuierlich erhöht
  • KGV: 9,24
  • Kursentwicklung: -7,55% (1 Year)

Sanofi (SNY)

SCS Frankreich

  • Branche: Pharma
  • Marktkapitalisierung: 119,80 Mrd. USD
  • Dividendenrendite (e): 3,53%
  • Pay-Out Ratio: 39,38%
  • Dividendenhistorie: in den letzten 20 Jahren kontinuierlich erhöht
  • KGV: 9,13
  • Kursentwicklung: -5,22% (1 Year)

Grundsätzlich sollte man sich bei ausländischen Werten vor einem Kauf die Quellensteuer-Regelungen für das jeweilige Land genau ansehen und auch recherchieren, welcher Broker oder welcher Handelsplatz geeignet ist. Die Diskussion um die De-Listung von chinesischen Firmen an der NYSE, verdeutlicht dies. In Großbritannien und den Niederlanden gibt es z.B. aktuell keine Quellensteuer auf Dividenden. In der Schweiz und Frankreich liegt sie grundsätzlich deutlich über 25%, wobei ein Teil der Quellensteuer mittels Anträgen „zurückgeholt“ werden kann.


In Teil 2 werden wir demnächst weitere Unternehmen vorstellen.

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Das Zahlenmaterial stammt von seekingalpha.com, onvista.de und Finanzen.net

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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